Begrüßen und qualifizieren
Herzlicher Einstieg. Produkt von Interesse, Zeitplan, grobes Budget.
Anwendungsfälle > Finanzen
KI, die genauso hart arbeitet
als Ihre Berater.
Eingehende Anfragen wurden in einem einzigen Gespräch zu gebuchten Beratungsgesprächen. Ob Rente, Hypothek oder Versicherung – Cloudax prüft die Vorqualifizierung und leitet die Anfragen weiter.
Lass uns reden
Warum Cloudax?
Konzipiert für regulierte Branchen
Cyber Essentials und Cyber Essentials Plus. UKAS-akkreditiert nach ISO 27001. DSGVO-konform. Vollständige Protokollierung jedes Anrufs.
Perfekte Offenlegungen
Skripte für Risikowarnungen und Empfehlungsgrenzen: jedes Mal identisch.
Intelligentere Pipelines
Live-Dashboards zu Anrufvolumen, Konversionsrate und Beraterleistung.
So funktioniert es
Zielsetzung
Echtzeit-Qualifizierung anhand Ihres idealen Kundenprofils.
Erfassung in CRM
Vollständiger Kontaktdatensatz wird in Salesforce, HubSpot oder Intelligent Office geschrieben.
Buchberater
Wir haben den passenden Spezialisten gefunden. Terminbestätigung per SMS und E-Mail.
Sehen Sie es in der Praxis
Erfahren Sie, wie die menschenähnlichere KI von Cloudax Ihr Unternehmen verändern kann.
Keine Verpflichtung, kostenlose Beratung inklusive
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